| 12" Vinyl #1 | |||||||||||
| A1 | I Ain't Marchin' Anymore (electric) | 2:47 | |||||||||
| A2 | One More Parade | 3:00 | |||||||||
| A3 | Draft Dodger Rag | 2:07 | |||||||||
| A4 | Here's to the State of Richard Nixon (live) | 2:19 | |||||||||
| A5 | The Bells | 3:00 | |||||||||
| A6 | Bound for Glory | 3:15 | |||||||||
| A7 | Too Many Martyrs | 2:46 | |||||||||
| A8 | There but for Fortune | 2:35 | |||||||||
| B1 | I'm Going to Say It Now | 2:46 | |||||||||
| B2 | Santo Domingo | 3:48 | |||||||||
| B3 | Changes | 4:30 | |||||||||
| B4 | Is There Anybody Here? | 3:17 | |||||||||
| B5 | Love Me, I'm a Liberal | 3:46 | |||||||||
| B6 | When I'm Gone | 3:51 | |||||||||
| 12" Vinyl #2 | |||||||||||
| C1 | Outside of a Small Circle of Friends | 3:57 | |||||||||
| C2 | Pleasures of the Harbor (live) | 4:59 | |||||||||
| C3 | Tape From California (live) | 3:39 | |||||||||
| C4 | Chords of Fame | 3:32 | |||||||||
| C5 | Crucifixion (live) | 7:40 | |||||||||
| D1 | The War Is Over | 4:25 | |||||||||
| D2 | Jim Dean of Indiana | 5:02 | |||||||||
| D3 | Power and the Glory | 2:21 | |||||||||
| D4 | Flower Lady | 6:06 | |||||||||
| D5 | No More Songs | 4:33 | |||||||||