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CD #1 |
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| 1 | The Preacher | 4:19 | |||||||||
| 2 | I've Got a Woman | 4:35 | |||||||||
| 3 | Blue Skies | 3:48 | |||||||||
| 4 | Bossa Nova U.S.A. | 2:27 | |||||||||
| 5 | My Melancholy Baby | 3:27 | |||||||||
| 6 | Birk's Works | 4:58 | |||||||||
| 7 | Soul Sauce | 2:27 | |||||||||
| 8 | Teddy Wilson Quartet / Prisoner of Love | 7:39 | |||||||||
| 9 | Wednesday Night Prayer Meeting | 5:41 | |||||||||
| 10 | Straight No Chaser | 2:59 | |||||||||
| 11 | Naima | 4:23 | |||||||||
| 12 | I Put a Spell on You | 2:37 | |||||||||
| 13 | Robot Portrait | 5:27 | |||||||||
| 14 | Hittin' the Jug | 8:32 | |||||||||
| 15 | Somebody Stole My Gal | 3:44 | |||||||||
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CD #2 |
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| 1 | Wade in the Water | 3:57 | |||||||||
| 2 | Alligator Bogaloo | 6:56 | |||||||||
| 3 | Mumbles | 2:03 | |||||||||
| 4 | African Waltz | 2:13 | |||||||||
| 5 | Meditation | 3:13 | |||||||||
| 6 | Pete Kelly's Blues | 2:58 | |||||||||
| 7 | Laura | 4:35 | |||||||||
| 8 | Back at the Chicken Shack | 8:04 | |||||||||
| 9 | Smack Dab in the Middle | 3:30 | |||||||||
| 10 | I'm an Old Cowhand | 5:44 | |||||||||
| 11 | Bags' Groove | 3:07 | |||||||||
| 12 | E.S.P. | 5:32 | |||||||||
| 13 | Scrapple From the Apple | 3:50 | |||||||||
| 14 | I'm Glad There Is You | 3:56 | |||||||||
| 15 | Poinciana | 8:11 | |||||||||