| Cassette #1 | |||||||||||
| 1 | RED MOON CALLING | 4:37 | |||||||||
| 2 | SENTIMENTAL EXPRESS | 4:14 | |||||||||
| 3 | HONEYMOON SHUTTLE | 4:25 | |||||||||
| 4 | MYSTERY ZONE | 4:09 | |||||||||
| 5 | ALL OF YOU | 4:31 | |||||||||
| 6 | MORNING SQUALL | 4:34 | |||||||||
| 7 | SOUTHERN COMFORT | 4:27 | |||||||||
| 8 | PRIDE AND TEARS | 3:34 | |||||||||
| 9 | WHISPER IN PARADISE | 4:03 | |||||||||
| 10 | EASY BREAK | 3:59 | |||||||||
| 11 | INNOCENT TIME | 4:37 | |||||||||