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CD #1 |
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| 1 | Gone Mother Blues | 3:04 | |||||||||
| 2 | Midnight Hour Blues | 3:07 | |||||||||
| 3 | Moonlight Blues | 3:11 | |||||||||
| 4 | The Depression Blues | 3:05 | |||||||||
| 5 | Mean Mistreater Mama (alternate take) | 3:07 | |||||||||
| 6 | Mean Mistreater Mama | 2:57 | |||||||||
| 7 | Mean Mistreater Mama No. 2 | 3:30 | |||||||||
| 8 | Court Room Blues | 3:14 | |||||||||
| 9 | Hurry Down Sunshine | 3:37 | |||||||||
| 10 | Corn Licker Blues | 3:41 | |||||||||
| 11 | Hold Them Puppies | 3:39 | |||||||||
| 12 | Shady Lane Blues | 3:44 | |||||||||
| 13 | Blues She Gave Me | 3:04 | |||||||||
| 14 | You Can't Run My Business No More | 3:14 | |||||||||
| 15 | Blues Before Sunrise (take 1) | 3:35 | |||||||||
| 16 | Blues Before Sunrise (take 2) | 3:38 | |||||||||
| 17 | I Ain't Got No Money Now | 3:11 | |||||||||
| 18 | Sometimes I Feel Like a Motherless Child | 2:45 | |||||||||
| 19 | Stormy Night Blues | 2:39 | |||||||||
| 20 | Take a Walk Around the Corner | 3:08 | |||||||||
| 21 | Baby, Come Back to Me | 2:27 | |||||||||
| 22 | Blue Night Blues | 2:58 | |||||||||
| 23 | My Woman's Gone Wrong | 2:31 | |||||||||