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#1 |
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| 1 | The Last Farewell | 3:28 | |||||||||
| 2 | Hello, Good Morning, Happy Day | 3:07 | |||||||||
| 3 | If I Were a Rich Man | 2:36 | |||||||||
| 4 | Elizabethan Serenade | 2:41 | |||||||||
| 5 | Changelip (African Whistler) | 1:42 | |||||||||
| 6 | All of My Life | 3:19 | |||||||||
| 7 | From the People | 2:15 | |||||||||
| 8 | Durham Town | 2:20 | |||||||||
| 9 | Mexican Whistler | 2:02 | |||||||||
| 10 | New World in the Morning | 2:04 | |||||||||
| 11 | Mammy Blue | 3:03 | |||||||||
| 12 | Hold On | 2:51 | |||||||||
| 13 | What Love Is | 3:16 | |||||||||
| 14 | The First Hello, the Last Goodbye | 2:43 | |||||||||
| 15 | Hound Dog | 1:50 | |||||||||
| 16 | Summer in the Country | 3:12 | |||||||||
| 17 | Summer Days | 3:42 | |||||||||
| 18 | Fire and Rain | 3:14 | |||||||||
| 19 | Both Sides Now | 3:59 | |||||||||
| 20 | Streets of London | 3:43 | |||||||||
| 21 | River Lady | 2:49 | |||||||||
| 22 | Sloop John B | 2:56 | |||||||||