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12" Vinyl #1 |
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| A1 | Put Your Dreams Away | 3:11 | |||||||||
| A2 | All or Nothing | 4:25 | |||||||||
| A3 | I'll Never Smile Again | 2:48 | |||||||||
| A4 | There Are Such Things | 2:56 | |||||||||
| A5 | I'll Be Seeing You | 3:05 | |||||||||
| A6 | The One I Love Belongs to Somebody Else | 3:20 | |||||||||
| A7 | Polka Dots and Moonbeams | 4:32 | |||||||||
| B1 | Night and Day | 4:24 | |||||||||
| B2 | Oh, What It Seemed to Be | 2:28 | |||||||||
| B3 | Soliloquy | 8:04 | |||||||||
| B4 | Nancy | 4:29 | |||||||||
| B5 | The House I Live In | 4:42 | |||||||||
| B6 | From Here to Eternity | 2:46 | |||||||||
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12" Vinyl #2 |
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| C1 | Come Fly With Me | 2:11 | |||||||||
| C2 | How Little We Know | 2:15 | |||||||||
| C3 | Learnin' the Blues | 2:29 | |||||||||
| C4 | In the Wee Small Hours of the Morning | 2:40 | |||||||||
| C5 | Young at Heart | 3:16 | |||||||||
| C6 | Witchcraft | 2:42 | |||||||||
| C7 | All the Way | 3:54 | |||||||||
| C8 | Love and Marriage | 1:29 | |||||||||
| C9 | I've Got You Under My Skin | 3:30 | |||||||||
| D1 | Ring-A-Ding Ding | 1:08 | |||||||||
| D2 | The Second Time Around | 2:13 | |||||||||
| D3 | The Summit | 5:14 | |||||||||
| D4 | The Oldest Established (Permanent Floating Crap Game in New York) | 2:08 | |||||||||
| D5 | Luck Be a Lady | 2:26 | |||||||||
| D6 | Call Me Irresponsible | 2:46 | |||||||||
| D7 | Fly Me to the Moon | 2:28 | |||||||||
| D8 | Softly, as I Leave You | 3:00 | |||||||||
| D9 | My Kind of Town | 2:35 | |||||||||
| D10 | The September of My Years | 3:21 | |||||||||