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12" Vinyl #1 |
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| A1 | I Love You | 5:15 | |||||||||
| A2 | Five | 4:00 | |||||||||
| A3 | I Got It Bad (and That Ain't Good) | 1:37 | |||||||||
| B1 | Conception | 4:44 | |||||||||
| B2 | Easy Living | 3:51 | |||||||||
| B3 | Displacement | 2:34 | |||||||||
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12" Vinyl #2 |
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| C1 | Speak Low | 5:08 | |||||||||
| C2 | Waltz for Debby | 1:18 | |||||||||
| C3 | Our Delight | 4:44 | |||||||||
| D1 | My Romance | 1:58 | |||||||||
| D2 | No Cover, No Minimum | 7:31 | |||||||||