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12" Vinyl #1 |
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| A1 | You Might Need Somebody | 4:17 | |||||||||
| A2 | Rainy Night in Georgia | 4:21 | |||||||||
| A3 | That's How Heartaches Are Made | 2:55 | |||||||||
| A4 | Two Lives | 3:47 | |||||||||
| A5 | You Bring the Sun Out | 3:25 | |||||||||
| B1 | Rio de Janeiro Blue | 4:16 | |||||||||
| B2 | Secret Combination | 3:23 | |||||||||
| B3 | When I Lose My Way | 3:43 | |||||||||
| B4 | Time for Love | 4:15 | |||||||||
| B5 | Trade Winds | 4:58 | |||||||||