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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | The Moon Is a Harsh Mistress | 3:03 | |||||||||
| A2 | Angel, Spread Your Wings | 3:11 | |||||||||
| A3 | Houses | 4:39 | |||||||||
| A4 | The Lovin' of the Game | 3:06 | |||||||||
| A5 | Song for Duke | 3:38 | |||||||||
| A6 | Send in the Clowns | 4:01 | |||||||||
| B1 | Salt of the Earth | 4:02 | |||||||||
| B2 | Brother, Can You Spare a Dime | 3:16 | |||||||||
| B3 | City of New Orleans | 4:13 | |||||||||
| B4 | I'll Be Seeing You | 3:47 | |||||||||
| B5 | Pirate Ships | 2:56 | |||||||||
| B6 | Born to the Breed | 4:47 | |||||||||