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CD #1 |
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| 1 | The Ugly Duckling | 3:07 | |||||||||
| 2 | The Laughing Policeman | 2:33 | |||||||||
| 3 | The Runaway Train | 3:13 | |||||||||
| 4 | The Teddy Bears' Picnic | 2:58 | |||||||||
| 5 | Who's Afraid of the Big Bad Wolf | 2:44 | |||||||||
| 6 | On the Good Ship Lollipop | 2:04 | |||||||||
| 7 | Gilly Gilly Ossenfeller Katzeneller Bogen by the Sea | 2:54 | |||||||||
| 8 | I'm Popeye the Sailor Man | 1:58 | |||||||||
| 9 | Trail of the Lonesome Pine | 2:11 | |||||||||
| 10 | Thumbelina | 1:47 | |||||||||
| 11 | The Big Rock Candy Mountain | 1:53 | |||||||||
| 12 | William Tell Overture | 3:18 | |||||||||
| 13 | The Woody Woodpecker Song | 1:56 | |||||||||
| 14 | Lavender Blue | 1:03 | |||||||||
| 15 | Ragtime Cowboy Joe | 2:02 | |||||||||
| 16 | Me and My Teddy Bear | 2:10 | |||||||||
| 17 | I Taut I Saw a Puddy Tat | 2:57 | |||||||||
| 18 | Little White Duck | 2:39 | |||||||||
| 19 | Swinging on a Star | 2:31 | |||||||||
| 20 | Wonderful Copenhagen | 2:06 | |||||||||
| 21 | I Know an Old Lady | 2:41 | |||||||||
| 22 | How Much Is That Doggie in the Window | 2:21 | |||||||||
| 23 | You're a Pink Toothbrush | 3:23 | |||||||||
| 24 | Polly Wolly Doodle | 1:57 | |||||||||