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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | Dream in Blue | 3:34 | |||||||||
| A2 | Wake Up Dolores | 2:55 | |||||||||
| A3 | Angels With Dirty Faces | 4:02 | |||||||||
| A4 | That Train Don't Stop Here | 3:52 | |||||||||
| A5 | Kiko and the Lavender Moon | 3:35 | |||||||||
| A6 | Saint Behind the Glass | 3:17 | |||||||||
| A7 | Reva's House | 3:04 | |||||||||
| A8 | When the Circus Comes | 3:16 | |||||||||
| B1 | Arizona Skies | 2:45 | |||||||||
| B2 | Short Side of Nothing | 2:57 | |||||||||
| B3 | Two Janes | 3:53 | |||||||||
| B4 | Wicked Rain | 3:04 | |||||||||
| B5 | Whiskey Trail | 2:41 | |||||||||
| B6 | Just a Man | 3:40 | |||||||||
| B7 | Peace | ?:?? | |||||||||
| B8 | Rio de Tenampa | 2:00 | |||||||||