| 
                12" Vinyl #1 | 
            |||||||||||
| A1 | Prelude / Here Be Oysters | 4:10 | |||||||||
| A2 | I Am Chu Chin Chow | 1:51 | |||||||||
| A3 | Cleopatra's Nile | 2:20 | |||||||||
| A4 | When a Pullet Is Plump | 2:02 | |||||||||
| A5 | Serenade | 3:17 | |||||||||
| A6 | Mahbubah | 2:40 | |||||||||
| A7 | I'll Sing and Dance | 2:10 | |||||||||
| A8 | I Long for the Sun | 2:10 | |||||||||
| B1 | Robbers' March | 1:57 | |||||||||
| B2 | I Love Thee So | 3:34 | |||||||||
| B3 | Behold! | 2:00 | |||||||||
| B4 | Anytime's Kissing Time | 2:01 | |||||||||
| B5 | The Cobbler's Song | 3:27 | |||||||||
| B6 | I Built a Fairy Palace | 1:58 | |||||||||
| B7 | We Bring Ye Fruits | 1:39 | |||||||||
| B8 | Finale | 4:09 | |||||||||