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                CD #1 | 
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| 1 | Good Time Charlie | 4:05 | |||||||||
| 2 | Party Girl | 2:40 | |||||||||
| 3 | Hard to Handle | 3:19 | |||||||||
| 4 | Fatman | 3:57 | |||||||||
| 5 | Lonely Like a Dog | 3:28 | |||||||||
| 6 | That Girl's Ugly | 3:07 | |||||||||
| 7 | Bad Reputation | 3:12 | |||||||||
| 8 | Moanin and Groanin | 5:56 | |||||||||
| 9 | Sweet Cherry Wine | 2:59 | |||||||||
| 10 | Redheaded Woman | 4:12 | |||||||||
| 11 | No Wine, No Women | 3:32 | |||||||||
| 12 | Cool Little Baby | 2:59 | |||||||||
| 13 | Boogie Woogie Country Girl | 3:10 | |||||||||
| 14 | Joe Turner-Pete Johnson Tribute | 4:15 | |||||||||
| 15 | Why Did You Go Last Night | 3:13 | |||||||||