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CD #1 |
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| 1 | Kites Are Fun | 2:42 | |||||||||
| 2 | Make the Madness Stop | 3:08 | |||||||||
| 3 | When Love Is Young | 2:54 | |||||||||
| 4 | The Proper Ornaments | 2:48 | |||||||||
| 5 | My Brother Woody | 2:35 | |||||||||
| 6 | 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) | 2:52 | |||||||||
| 7 | Don't Turn Away | 3:58 | |||||||||
| 8 | Umbrellas | 2:28 | |||||||||
| 9 | Michelle | 3:12 | |||||||||
| 10 | Never Tell the World | 2:32 | |||||||||
| 11 | A Man and a Woman | 3:04 | |||||||||
| 12 | Stay Another Season | 4:36 | |||||||||
| 13 | The Proper Ornaments (mono version) | 2:44 | |||||||||
| 14 | Kites Are Fun (single version) | 2:41 | |||||||||