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                CD #1 | 
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| 1 | The Bourgeois Blues | 3:02 | |||||||||
| 2 | Look, Looky Yonder / Black Betty / Yellow Women's Doorbells | 2:59 | |||||||||
| 3 | Poor Howard / Green Corn | 3:10 | |||||||||
| 4 | The Gallis Pole | 2:59 | |||||||||
| 5 | Noted Rider | 1:29 | |||||||||
| 6 | Big Fat Woman | 1:20 | |||||||||
| 7 | Burrow, Love and Go | 1:14 | |||||||||
| 8 | Bring Me Li'l Water Silvy | 0:51 | |||||||||
| 9 | Julie Ann Johnson | 0:43 | |||||||||
| 10 | Line 'Em | 0:57 | |||||||||
| 11 | Whoe Back Buck | 1:23 | |||||||||
| 12 | John Hardy | 4:19 | |||||||||
| 13 | In New Orleans (House of the Rising Sun) | 3:17 | |||||||||
| 14 | Goodnight Irene | 2:35 | |||||||||
| 15 | Where Did You Sleep Last Night? | 3:03 | |||||||||
| 16 | How Long Blues | 2:11 | |||||||||
| 17 | Yellow Gal | 3:10 | |||||||||
| 18 | On a Monday | 2:13 | |||||||||
| 19 | Blue Tail Fly | 2:19 | |||||||||
| 20 | The Boll Weevil | 2:38 | |||||||||