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                CD #1 | 
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| 1 | Watermelon Man | 7:07 | |||||||||
| 2 | Three Bags Full | 5:25 | |||||||||
| 3 | Empty Pockets | 6:10 | |||||||||
| 4 | The Maze | 6:47 | |||||||||
| 5 | Driftin' | 6:55 | |||||||||
| 6 | Alone and I | 6:27 | |||||||||
| 7 | Watermelon Man (alternate take) | 6:34 | |||||||||
| 8 | Three Bags Full (alternate take) | 5:32 | |||||||||
| 9 | Empty Pockets (alternate take) | 6:27 | |||||||||