| #1 | |||||||||||
| 1 | All the Things You Are | 2:48 | |||||||||
| 2 | Be-Bop | 3:10 | |||||||||
| 3 | Says Who? Says You, Says I | 2:27 | |||||||||
| 4 | Something for You | 2:31 | |||||||||
| 5 | Sorta Kinda | 2:46 | |||||||||
| 6 | Down Under | 2:50 | |||||||||
| 7 | Good Jelly Blues | 3:00 | |||||||||
| 8 | Woody 'n' You | 3:00 | |||||||||
| 9 | Unlucky Woman | 3:09 | |||||||||
| 10 | Disorder at the Border | 2:57 | |||||||||
| 11 | Stardust | 6:21 | |||||||||
| 12 | Kerouac | 7:42 | |||||||||
| 13 | Opus X | 2:38 | |||||||||
| 14 | 4-F Blues | 2:21 | |||||||||
| 15 | Ooh! Ooh! My! My! Ooh! Ooh! | 2:46 | |||||||||
| 16 | You're Only Happy When I'm Blue | 3:13 | |||||||||
| 17 | Ten Lessons With Timothy | 2:42 | |||||||||
| 18 | Gonna Buy Me a Telephone | 3:14 | |||||||||
| 19 | Dream of You | 2:53 | |||||||||
| 20 | Upon Teddy's Hill | 6:14 | |||||||||