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CD #1 |
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| 1 | You're Gonna Need My Help I Said | 3:06 | |||||||||
| 2 | Sad Letter Blues | 3:00 | |||||||||
| 3 | Early Morning Blues | 3:06 | |||||||||
| 4 | Appealing Blues | 2:46 | |||||||||
| 5 | Louisiana Blues | 2:53 | |||||||||
| 6 | Evans Shuffle | 2:11 | |||||||||
| 7 | Long Distance Call | 2:39 | |||||||||
| 8 | Too Young to Know | 3:12 | |||||||||
| 9 | Honey Bee | 3:21 | |||||||||
| 10 | Howlin' Wolf | 2:42 | |||||||||
| 11 | Country Boy | 3:11 | |||||||||
| 12 | She Moves Me | 2:56 | |||||||||
| 13 | My Fault | 2:41 | |||||||||
| 14 | Still a Fool | 3:17 | |||||||||
| 15 | They Call Me Muddy Waters | 3:22 | |||||||||
| 16 | All Night Long | 2:52 | |||||||||
| 17 | All Night Long (Faster version) | 3:18 | |||||||||
| 18 | Stuff You Gotta Watch | 2:48 | |||||||||
| 19 | Lonesome Day | 3:28 | |||||||||
| 20 | Please Have Mercy | 3:11 | |||||||||
| 21 | Who's Gonna Be You Sweet Man | 3:02 | |||||||||
| 22 | Standing Around Crying | 3:19 | |||||||||
| 23 | Gone to Main Street | 2:28 | |||||||||
| 24 | Iodine in My Coffee | 3:31 | |||||||||