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CD #1 |
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| 1 | Heartbreakers | 2:30 | |||||||||
| 2 | Footbridge to Heaven | 3:00 | |||||||||
| 3 | Twilight Painter | 4:12 | |||||||||
| 4 | Gemini | 3:28 | |||||||||
| 5 | Rain in N.Y. City | 3:23 | |||||||||
| 6 | Pastime | 3:00 | |||||||||
| 7 | The Looser | 3:17 | |||||||||
| 8 | Breathing the Night Away | 2:25 | |||||||||
| 9 | Desire | 5:38 | |||||||||
| 10 | Thorny Affair | 3:10 | |||||||||
| 11 | Daybreak | 4:07 | |||||||||