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                CD #1 | 
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| 1 | What a Night This Is Going to Be | 2:32 | |||||||||
| 2 | So What's New | 2:58 | |||||||||
| 3 | Nationality Monologue | 0:52 | |||||||||
| 4 | Italian (medley) | 6:45 | |||||||||
| 5 | Good Luck Charm Monologue | 1:00 | |||||||||
| 6 | Air Mail Special | 2:41 | |||||||||
| 7 | The Boy From Ipanema | 3:09 | |||||||||
| 8 | Samba de uma nota so | 3:27 | |||||||||
| 9 | Beatles Monologue | 0:31 | |||||||||
| 10 | Beatles (medley) | 7:50 | |||||||||
| 11 | Monologue Latin (medley) | 0:25 | |||||||||
| 12 | Malaguena / The Breeze and I | 5:02 | |||||||||
| 13 | Musician Intro Monologue | 0:19 | |||||||||
| 14 | Falling in Love With Love | 4:24 | |||||||||
| 15 | The Party Is Over | 2:15 | |||||||||
| 16 | Danke schön | 3:48 | |||||||||
| 17 | One of Those Songs | 5:34 | |||||||||