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                CD #1 | 
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| 1 | Borsalino | 3:11 | |||||||||
| 2 | To ‘B’ or Not to ‘B’ | 3:21 | |||||||||
| 3 | The Day Finger Pickers Took Over the World | 3:40 | |||||||||
| 4 | Tip Toe Through the Bluegrass | 3:08 | |||||||||
| 5 | News From the Outback | 3:08 | |||||||||
| 6 | Ode to Mel Bay | 2:57 | |||||||||
| 7 | Dixie McGuire | 3:52 | |||||||||
| 8 | Saltwater | 3:34 | |||||||||
| 9 | Mr. Guitar | 2:53 | |||||||||
| 10 | Road to Gundaghi / Waltzing Matilda | 3:03 | |||||||||
| 11 | Smokey Mountain Lullaby | 3:28 | |||||||||