| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Martinique | 5:18 | |||||||||
| 2 | Tres Moutarde | 3:15 | |||||||||
| 3 | Under The Double Eagle | 5:09 | |||||||||
| 4 | Shreveport Stomp | 3:01 | |||||||||
| 5 | When The Saints Go Marching In | 6:05 | |||||||||
| 6 | The Pearls | 4:34 | |||||||||
| 7 | Hindustan | 4:15 | |||||||||
| 8 | Prelude In C Sharp Minor | 4:23 | |||||||||
| 9 | Battle Hymn of the Republic | 3:59 | |||||||||
| 10 | Marchin' and Swingin' | 4:18 | |||||||||
| CD #2 | |||||||||||
| 1 | Introduction by Wilbur De Paris | 2:16 | |||||||||
| 2 | Majorca | 3:44 | |||||||||
| 3 | Juba Dance | 2:26 | |||||||||
| 4 | Toll Gate Blues | 7:07 | |||||||||
| 5 | Wrought Iron Rag | 5:56 | |||||||||
| 6 | Cielito Lindo | 2:53 | |||||||||
| 7 | Sister Kate | 3:48 | |||||||||
| 8 | Banjoker | 2:30 | |||||||||
| 9 | Piano Blues | 6:50 | |||||||||
| 10 | Farewell Blues | 4:55 | |||||||||