| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Hold ’em Kermit | 2:50 | |||||||||
| 2 | Tree Top Jump | 3:00 | |||||||||
| 3 | Midnight Dinner Blues | 3:49 | |||||||||
| 4 | Walking This Boogie | 3:04 | |||||||||
| 5 | Just for You | 3:52 | |||||||||
| 6 | Torpedo Juice | 3:16 | |||||||||
| 7 | Blue Without You | 4:15 | |||||||||
| 8 | Wake Up Call | 4:53 | |||||||||
| 9 | Strange Things | 4:46 | |||||||||
| 10 | Black Fantasy | 3:06 | |||||||||
| 11 | Blues Hangover | 4:44 | |||||||||
| 12 | Boogie Woogie Stomp | 4:43 | |||||||||