| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Whoa Sailor | 2:07 | |||||||||
| 2 | Home in San Antone | 1:52 | |||||||||
| 3 | Boogie-Oo Drag | 1:35 | |||||||||
| 4 | Green Light | 1:46 | |||||||||
| 5 | A Good Man Is Hard to Find | 2:37 | |||||||||
| 6 | Down Yonder | 1:59 | |||||||||
| 7 | The Tramp on the Street | 2:15 | |||||||||
| 8 | Crying in the Deep Blue Sea | 2:03 | |||||||||
| 9 | Farther on Down the Road | 2:53 | |||||||||
| 10 | Sagebrush Shuffle | 1:24 | |||||||||
| 11 | That Beautiful Picture | 1:59 | |||||||||
| 12 | I Ain't Cryin' Over You | 1:27 | |||||||||
| 13 | The Devil's Dream | 2:23 | |||||||||
| 14 | When God Dips His Love in My Heart | 1:42 | |||||||||
| 15 | Always Late | 2:59 | |||||||||
| 16 | The Grass Looks Greener Over There | 2:17 | |||||||||
| 17 | Silver Bells | 1:24 | |||||||||
| 18 | Heart Full of Love | 2:24 | |||||||||
| 19 | Piano Boogie | 1:25 | |||||||||
| 20 | Foggy River | 2:00 | |||||||||
| 21 | Beaumont Rag | 0:51 | |||||||||
| 22 | Easy to Please | 1:54 | |||||||||
| 23 | Uvalde Polka | 1:50 | |||||||||
| 24 | Panhandle Rag | 1:32 | |||||||||
| 25 | This World Is Not My Home | 1:52 | |||||||||
| 26 | I'll Step Aside | 1:48 | |||||||||
| 27 | Draggin' the Bow | 1:14 | |||||||||
| 28 | I'll Take You to the Picture Show | 2:07 | |||||||||
| 29 | Right or Wrong | 1:59 | |||||||||
| 30 | I'll Be Your Sweetheart for a Day | 2:35 | |||||||||
| 31 | Baca's Boogie | 2:07 | |||||||||
| 32 | A Broken Heart and a Glass of Beer | 2:02 | |||||||||