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12" Vinyl #1 |
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| A1 | New York City | 5:33 | |||||||||
| A2 | Just Like the Sun | 4:18 | |||||||||
| A3 | Without a Reason | 8:01 | |||||||||
| A4 | Music | 3:55 | |||||||||
| A5 | Paint Your Pretty Picture | 4:52 | |||||||||
| B1 | Them There Eyes | 1:53 | |||||||||
| B2 | T'ain't Nobody's Bizness If I Do | 5:00 | |||||||||
| B3 | You're Everything | 3:05 | |||||||||
| B4 | Captain Midnight | 4:48 | |||||||||
| B5 | Night Breeze | 8:18 | |||||||||
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12" Vinyl #2 |
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| C1 | Piano Interlude | 1:44 | |||||||||
| C2 | Always There | 3:30 | |||||||||
| C3 | Presentation of Proclamation | 4:39 | |||||||||
| C4 | Medley: Like a Lover / A Felicidade / Manha de Carnaval / Samba de Orfeu | 12:57 | |||||||||
| D1 | Blue Note '76 | 12:46 | |||||||||
| D2 | Places and Spaces | 4:56 | |||||||||
| D3 | (Fallin' Like) Dominoes | 6:12 | |||||||||