| 
                CD #1 | 
            |||||||||||
| 1 | Message From the Country | 4:52 | |||||||||
| 2 | Ella James | 3:17 | |||||||||
| 3 | No Time | 3:44 | |||||||||
| 4 | Don’t Mess Me Up | 3:15 | |||||||||
| 5 | Until Your Mama’s Gone | 5:08 | |||||||||
| 6 | It Wasn’t My Idea to Dance | 5:33 | |||||||||
| 7 | The Minister | 4:33 | |||||||||
| 8 | Ben Crawley Steel Company | 3:07 | |||||||||
| 9 | The Words of Aaron | 5:31 | |||||||||
| 10 | My Marge | 2:06 | |||||||||
| 11 | Tonight | 3:20 | |||||||||
| 12 | Chinatown | 3:11 | |||||||||
| 13 | Down on the Bay | 4:17 | |||||||||
| 14 | Do Ya | 4:06 | |||||||||
| 15 | California Man | 3:38 | |||||||||
| 16 | Don’t Mess Me Up (session track) | 3:25 | |||||||||
| 17 | The Words of Aaron (session track) | 6:07 | |||||||||
| 18 | Do Ya (session track) / My Marge (session track) | 7:00 | |||||||||