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CD #1 |
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| 1 | Wait for the Light to Shine | 3:03 | |||||||||
| 2 | I Threw It All Away | 4:45 | |||||||||
| 3 | It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) | 6:34 | |||||||||
| 4 | Love Minus Zero/No Limit | 6:15 | |||||||||
| 5 | Solid Rock | 4:44 | |||||||||
| 6 | Watching the River Flow | 6:59 | |||||||||
| 7 | Sugar Baby | 7:27 | |||||||||
| 8 | Lonesome Day Blues | 7:32 | |||||||||
| 9 | Masters of War | 4:54 | |||||||||
| 10 | Mr. Tambourine Man | 7:19 | |||||||||
| 11 | Tangled Up in Blue | 7:59 | |||||||||
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CD #2 |
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| 1 | Blind Willie McTell | 7:22 | |||||||||
| 2 | Summer Days | 7:43 | |||||||||
| 3 | The Wicked Messenger | 6:34 | |||||||||
| 4 | Rainy Day Women #12 & 35 | 13:26 | |||||||||
| 5 | Man of Constant Sorrow | 5:17 | |||||||||
| 6 | Like a Rolling Stone | 8:23 | |||||||||
| 7 | If Dogs Run Free | 5:43 | |||||||||
| 8 | Honest with Me | 7:06 | |||||||||
| 9 | Blowin’ in the Wind | 6:05 | |||||||||
| 10 | All Along the Watchtower | 6:13 | |||||||||