| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Night and Day | 2:24 | |||||||||
| 2 | Ol’ Man River | 3:26 | |||||||||
| 3 | They Didn’t Believe Me | 1:58 | |||||||||
| 4 | Love Me or Leave Me | 2:07 | |||||||||
| 5 | Between the Devil and Deep Blue Sea | 2:12 | |||||||||
| 6 | They Say It’s Wonderful | 3:07 | |||||||||
| 7 | After I Say I’m Sorry | 1:37 | |||||||||
| 8 | Blue Skies | 2:32 | |||||||||
| 9 | A Lover Is Blue | 2:59 | |||||||||
| 10 | Begin the Beguine | 3:08 | |||||||||
| 11 | Hair of Gold, Eyes of Blue | 1:19 | |||||||||
| 12 | Don’t Blame Me | 2:13 | |||||||||
| 13 | I’m in the Mood for Love | 2:05 | |||||||||
| 14 | s’Wonderful | 1:46 | |||||||||
| 15 | Somebody Loves Me | 1:29 | |||||||||
| 16 | I’ll String Along With You | 1:45 | |||||||||
| 17 | The Music Stopped | 2:58 | |||||||||
| 18 | You Do Something to Me | 2:39 | |||||||||
| 19 | One Hundreds Years From Today | 2:17 | |||||||||
| 20 | Speak Low | 2:06 | |||||||||