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CD #1 |
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| 1 | September Song | 3:23 | |||||||||
| 2 | Brazil | 2:50 | |||||||||
| 3 | I'll Never Smile Again (take 1) | 2:42 | |||||||||
| 4 | I'll Never Smile Again (take 2) | 2:54 | |||||||||
| 5 | New York City | 2:39 | |||||||||
| 6 | Django's Blues | 3:10 | |||||||||
| 7 | Love's Mood | 3:10 | |||||||||
| 8 | I Love You | 2:55 | |||||||||
| 9 | Topsy | 3:09 | |||||||||
| 10 | Moppin' the Bride - micro - | 2:24 | |||||||||
| 11 | Insensiblement | 3:18 | |||||||||
| 12 | Mano | 2:58 | |||||||||
| 13 | Blues Primitif | 2:47 | |||||||||
| 14 | Gipsy With a Song (take 1) | 3:06 | |||||||||
| 15 | Gipsy With a Song (take 2) | 3:00 | |||||||||