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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | End of the World | 2:50 | |||||||||
| A2 | Island March | 2:35 | |||||||||
| A3 | Sailing Along | 3:50 | |||||||||
| A4 | Kansas City Kitty | 2:40 | |||||||||
| A5 | Blue Eyes Crying in the Rain | 3:17 | |||||||||
| A6 | Farewell Blues | 2:38 | |||||||||
| A7 | Echo Chimes | 2:28 | |||||||||
| B1 | Wabash Cannonball | 1:38 | |||||||||
| B2 | Prairie Queen | 2:37 | |||||||||
| B3 | Tennessee Waltz | 2:50 | |||||||||
| B4 | Song of the Islands | 3:00 | |||||||||
| B5 | Dobro Chimes | 2:41 | |||||||||
| B6 | I'll Be All Smiles Tonight | 2:54 | |||||||||
| B7 | Two Different Worlds | 2:10 | |||||||||
| B8 | Carry Me Back to the Mountains | ?:?? | |||||||||