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#1 |
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| 1 | Clouds Across the Moon | 6:48 | |||||||||
| 2 | The Crunch | 3:38 | |||||||||
| 3 | Falcon | 6:42 | |||||||||
| 4 | Slide | 6:39 | |||||||||
| 5 | Rock Me Down to Rio | 7:13 | |||||||||
| 6 | Sam the Samba Man | 4:19 | |||||||||
| 7 | Perfumed Garden | 3:40 | |||||||||
| 8 | Are You Satisfied | 6:00 | |||||||||
| 9 | Messages From the Stars | 6:44 | |||||||||
| 10 | Winter Love | 3:46 | |||||||||
| 11 | Downside Up | 8:36 | |||||||||
| 12 | Riding on a Fantasy | 7:44 | |||||||||
| 13 | Blue Horizon Drifter | 6:44 | |||||||||