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12" Vinyl #1 |
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| A1 | Weary Lonesome Blues | 1:57 | |||||||||
| A2 | Smokey Mountain Rag | 2:09 | |||||||||
| A3 | Mississippi Sawyer | 2:13 | |||||||||
| A4 | Memphis Blues | 1:45 | |||||||||
| A5 | Farewell Blues | 1:40 | |||||||||
| A6 | Maple Sugar | 1:47 | |||||||||
| A7 | Home in Tennessee | 1:55 | |||||||||
| A8 | Natchez | 1:45 | |||||||||
| A9 | I Don’t Love Nobody | 1:52 | |||||||||
| A10 | Peacock Rag | 1:55 | |||||||||
| B1 | Fiddler’s Farewell | 1:32 | |||||||||
| B2 | Train on the Island | 1:37 | |||||||||
| B3 | Lost River Blues | 2:20 | |||||||||
| B4 | Reuben’s Pardon | 1:37 | |||||||||
| B5 | Mustang | 2:06 | |||||||||
| B6 | I’m Working on a Banjo | 2:03 | |||||||||
| B7 | Old Uncle Joe | 1:28 | |||||||||
| B8 | Travelin’ Dixie | 1:47 | |||||||||
| B9 | Black Mountain Blues | 3:05 | |||||||||
| B10 | Life’s Railway to Heaven | 1:47 | |||||||||