| CD #1 | |||||||||||
| 1 | Waters of March | 3:37 | |||||||||
| 2 | My Baby Just Cares for Me | 3:28 | |||||||||
| 3 | The More I See You | 3:40 | |||||||||
| 4 | Lazy River | 3:22 | |||||||||
| 5 | Hold Me | 2:53 | |||||||||
| 6 | Me N You | 4:43 | |||||||||
| 7 | Back to My Room | 4:45 | |||||||||
| 8 | Devil May Care | 2:59 | |||||||||
| 9 | Sunshine and Rain | 4:24 | |||||||||
| 10 | I Concentrate on You | 6:31 | |||||||||
| 11 | Follow You, Follow Me | 3:55 | |||||||||
| 12 | The Kind You Can't Afford | 3:55 | |||||||||
| 13 | Weather Report (featuring Lucy Dixon) | 3:17 | |||||||||
| 14 | Carioca | 3:39 | |||||||||
| 15 | Aos Pés Do Redentor | 3:24 | |||||||||