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                CD #1 | 
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| 1 | Beauty and the Beast | 4:09 | |||||||||
| 2 | Field of Enternity | 5:14 | |||||||||
| 3 | Tibetan Yak Music | 6:10 | |||||||||
| 4 | Lullaby - Old Father Time | 1:18 | |||||||||
| 5 | Harmonium in the Dust | 2:32 | |||||||||
| 6 | Tregenna Afternoons | 7:50 | |||||||||
| 7 | Stranger | 6:11 | |||||||||
| 8 | Reaper | 7:39 | |||||||||
| 9 | Autumnal | 5:59 | |||||||||
| 10 | Flamingo | 11:09 | |||||||||
| 11 | Seven Long Years | 3:03 | |||||||||
| 12 | Silver Song (demo) | 3:20 | |||||||||
| 13 | Movement IV From Guitar Quintet | 7:08 | |||||||||
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                CD #2 | 
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| 1 | Scottish Suite - Salmon Leap | 2:47 | |||||||||
| 2 | Scottish Suite - Parting Thistle | 2:26 | |||||||||
| 3 | Scottish Suite - Electric Reaper | 3:02 | |||||||||
| 4 | Scottish Suite - Amorphous, Cadaverous and Nebulous | 4:53 | |||||||||
| 5 | Scottish Suite - Salmon's Last Sleepwalk | 2:00 | |||||||||
| 6 | Lindsay | 3:42 | |||||||||
| 7 | K2 | 9:00 | |||||||||
| 8 | Postlude: End of the Season | 0:31 | |||||||||
| 9 | Heavens | 4:24 | |||||||||
| 10 | Spring Meeting | 3:53 | |||||||||
| 11 | Romany's Aria | 0:51 | |||||||||
| 12 | Chinaman | 0:42 | |||||||||
| 13 | Nocturne | 4:05 | |||||||||
| 14 | Magic Garden | 1:54 | |||||||||
| 15 | Von Runkel's Yorker Music | 0:46 | |||||||||
| 16 | Will O' the Wisp | 3:35 | |||||||||
| 17 | Tremulous | 1:07 | |||||||||
| 18 | I Saw You Today | 4:34 | |||||||||
| 19 | Back to the Pavilion | 2:53 | |||||||||
| 20 | Lucy: An Illusion | 3:51 | |||||||||