| 
                12" Vinyl #1 | 
            |||||||||||
| A1 | Step Right Up | 3:28 | |||||||||
| A2 | Under the Jamaican Moon | 3:49 | |||||||||
| A3 | Souvenir of the Circus | 3:31 | |||||||||
| A4 | If I Could Build My Whole World Around You | 2:45 | |||||||||
| A5 | Down the Backstairs of My Life | 3:25 | |||||||||
| B1 | Losing in Love | 3:22 | |||||||||
| B2 | Step Out | 3:37 | |||||||||
| B3 | Don’t Leave These Goodbyes | 3:30 | |||||||||
| B4 | I’ve Got to Get a Message to You | 3:16 | |||||||||
| B5 | Fool at Heart | 4:55 | |||||||||