| 
                CD #1 | 
            |||||||||||
| 1 | Laugh, Laugh | 2:53 | |||||||||
| 2 | Just a Little | 2:22 | |||||||||
| 3 | You Tell Me Why | 3:04 | |||||||||
| 4 | Don't Talk to Strangers | 2:20 | |||||||||
| 5 | Good Time Music | 3:03 | |||||||||
| 6 | One Too Many Mornings | 2:51 | |||||||||
| 7 | Here We Are Again | 2:49 | |||||||||
| 8 | Two Days 'til Tomorrow (single edit) | 2:27 | |||||||||
| 9 | Lower Level | 3:23 | |||||||||
| 10 | Lift Me | 2:30 | |||||||||
| 11 | Long Walking Down to Misery | 2:48 | |||||||||
| 12 | Cherokee Girl | 3:00 | |||||||||
| 13 | Alligator Man | 2:37 | |||||||||
| 14 | Friends and Lovers | 2:40 | |||||||||
| 15 | Silkie | 3:10 | |||||||||
| 16 | You Tell Me Why (1975 version) | 3:13 | |||||||||