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                12" Vinyl #1 | 
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| A1 | Yankee Man | 3:49 | |||||||||
| A2 | You’re Not a Bad Ghost, Just an Old Song | 2:17 | |||||||||
| A3 | Record Machine | 2:57 | |||||||||
| A4 | Eyes of Man | 3:26 | |||||||||
| A5 | Stars Up There | 1:24 | |||||||||
| A6 | Don’t Think Twice, It’s All Right | 5:56 | |||||||||
| B1 | Sweet Misery | 3:12 | |||||||||
| B2 | Monongahela River | 2:47 | |||||||||
| B3 | Yes Sir, That’s My Baby | 2:31 | |||||||||
| B4 | Autumn Lady | 3:19 | |||||||||
| B5 | Chart Song | 4:16 | |||||||||
| B6 | As I See It Now | 3:18 | |||||||||