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Cassette #1 |
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| A1 | Watching the River Flow | 3:34 | |||||||||
| A2 | Don’t Think Twice, It’s All Right | 3:38 | |||||||||
| A3 | Lay Lady Lay | 3:17 | |||||||||
| A4 | Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again | 7:05 | |||||||||
| A5 | I’ll Be Your Baby Tonight | 2:38 | |||||||||
| A6 | All I Really Want to Do | 4:02 | |||||||||
| A7 | My Back Pages | 4:22 | |||||||||
| A8 | Maggie’s Farm | 3:52 | |||||||||
| A9 | Tonight I’ll Be Staying Here With You | 3:23 | |||||||||
| B1 | She Belongs to Me | 2:48 | |||||||||
| B2 | All Along the Watchtower | 2:32 | |||||||||
| B3 | The Mighty Quinn (Quinn, the Eskimo) | 2:45 | |||||||||
| B4 | Just Like Tom Thumb’s Blues | 5:26 | |||||||||
| B5 | A Hard Rain’s a Gonna Fall | 6:49 | |||||||||
| B6 | If Not for You | 2:40 | |||||||||
| B7 | It’s All Over Now, Baby Blue | 4:15 | |||||||||
| B8 | Tomorrow Is a Long Time | 3:03 | |||||||||
| B9 | When I Paint My Masterpiece | 3:24 | |||||||||
| B10 | I Shall Be Released | 3:02 | |||||||||
| B11 | You Ain’t Goin’ Nowhere | 2:46 | |||||||||
| B12 | Down in the Flood | 2:47 | |||||||||