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12" Vinyl #1 |
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| A1 | Whoa Mule | 2:23 | |||||||||
| A2 | Carolina Breakdown | 1:18 | |||||||||
| A3 | Orange Blossom Special | 1:49 | |||||||||
| A4 | Turkey in the Straw | 1:11 | |||||||||
| A5 | Little Darlin' Pal | 1:11 | |||||||||
| A6 | McKinley's White House Blues | 0:53 | |||||||||
| A7 | Blue Grass Bugle | 1:09 | |||||||||
| A8 | Lonesome Road Blues | 1:54 | |||||||||
| A9 | False-Hearted Love | 1:46 | |||||||||
| A10 | Nine Pound Hammer | 1:47 | |||||||||
| A11 | Old Joe Clark | 1:23 | |||||||||
| A12 | McCormick's Picnic | 1:49 | |||||||||
| A13 | Red Wing | 1:28 | |||||||||
| A14 | Cripple Creek | 1:26 | |||||||||
| A15 | Girl I Left Behind Me | 0:42 | |||||||||
| A16 | Under the Double Eagle | 1:29 | |||||||||
| B1 | Raymond's Talking Banjo | 2:09 | |||||||||
| B2 | Cotton Eyed Joe | 1:24 | |||||||||
| B3 | Banjo Fling | 2:09 | |||||||||
| B4 | Cumberland Gap | 1:11 | |||||||||
| B5 | Raymond's Banjo Boogie | 1:25 | |||||||||
| B6 | Crooked Creek | 1:00 | |||||||||
| B7 | Boil Them Cabbage Down | 0:59 | |||||||||
| B8 | Pretty Polly | 1:34 | |||||||||
| B9 | Leaning on Jesus | 1:51 | |||||||||
| B10 | Sugar Foot Rag | 1:29 | |||||||||
| B11 | Train Forty-Five | 1:39 | |||||||||
| B12 | Earl's Breakdown | 2:34 | |||||||||
| B13 | Cindy | 0:55 | |||||||||
| B14 | Red River Valley | 2:04 | |||||||||
| B15 | John Hardy | 1:15 | |||||||||