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                CD #1 | 
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| 1 | The Holly and the Ivy | 4:03 | |||||||||
| 2 | Hail Smiling Morn | 2:30 | |||||||||
| 3 | Come See the Boys Go Round | 3:49 | |||||||||
| 4 | The Three Drovers | 2:19 | |||||||||
| 5 | Chariots | 5:19 | |||||||||
| 6 | Sheffield Wassail | 2:38 | |||||||||
| 7 | Liverpool | 1:57 | |||||||||
| 8 | Boxing Day | 4:53 | |||||||||
| 9 | Lullay My Liking | 2:41 | |||||||||
| 10 | Bright New Year | 3:25 | |||||||||
| 11 | Diadem | 2:51 | |||||||||
| 12 | A Strange Time to Bloom | 4:23 | |||||||||
| 13 | Mount Moriah | 1:57 | |||||||||
| 14 | The Rudolph Variations | 4:52 | |||||||||