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                CD #1 | 
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| 1 | Ole Buttermilk Sky | 2:17 | |||||||||
| 2 | Stardust | 3:13 | |||||||||
| 3 | Washboard Blues | 2:53 | |||||||||
| 4 | Sleepy Time Gal | 3:06 | |||||||||
| 5 | Rockin’ Chair | 2:55 | |||||||||
| 6 | Billy-A-Dick | 2:34 | |||||||||
| 7 | Baltimore Oriole | 4:00 | |||||||||
| 8 | Riverboat Shuffle | 2:19 | |||||||||
| 9 | Memphis in June | 2:51 | |||||||||
| 10 | Old Man Harlem | 2:39 | |||||||||
| 11 | Little Old Lady | 2:58 | |||||||||
| 12 | No More Toujours L’Amour | 2:57 | |||||||||
| 13 | Sweet Lorraine | 3:06 | |||||||||
| 14 | Don’t Forget to Say No, Baby | 2:34 | |||||||||
| 15 | How Little We Know | 2:34 | |||||||||
| 16 | Who Killed ’Er | 2:27 | |||||||||
| 17 | Casanove Cricket | 2:35 | |||||||||
| 18 | The Whale Song | 2:26 | |||||||||
| 19 | Georgia on My Mind | 3:04 | |||||||||
| 20 | Huggin’ and Chalkin’ | 2:39 | |||||||||
| 21 | Judy | 2:36 | |||||||||
| 22 | Hong Kong Blues | 2:37 | |||||||||
| 23 | Hoagy Carmichael Plays and Sings His Own Songs | 5:16 | |||||||||
| 24 | Doctor, Lawyer, Indian Chief | 2:53 | |||||||||