|
12" Vinyl #1 |
|||||||||||
| A1 | Sugar Bee | 2:21 | |||||||||
| A2 | Drunkard's Dream | 2:12 | |||||||||
| A3 | La valse de chagrin | 2:47 | |||||||||
| A4 | Midnight Blues | 2:46 | |||||||||
| A5 | Telephone Port Arthur | 2:16 | |||||||||
| A6 | Good Morning Blues | 2:10 | |||||||||
| B1 | Wedding Day | 2:24 | |||||||||
| B2 | Hound Dog Baby | 2:04 | |||||||||
| B3 | Waltz of a Broken Heart | 2:09 | |||||||||
| B4 | Sweet Thing | 2:30 | |||||||||
| B5 | La branche de muriee (Waltz of the Mulberry Limb) | 2:22 | |||||||||