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                10" Vinyl #1 | 
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| 1 | Fare You Well Polly (Wagoner's Lad) | 2:12 | |||||||||
| 2 | No Irish Need Apply | 1:55 | |||||||||
| 3 | Johnny Gray | 1:55 | |||||||||
| 4 | Greer County Bachelor (Starving to Death on My Government Claim) | 2:36 | |||||||||
| 5 | Cowboy Yodel | 0:51 | |||||||||
| 6 | The Trail to Mexico | 2:49 | |||||||||
| 7 | Joe Bowers | 3:00 | |||||||||
| 8 | Wake Up Jacob | 0:19 | |||||||||
| 9 | Cumberland Gap | 1:22 | |||||||||
| 10 | Erie Canal | 3:21 | |||||||||
| 11 | Blow the Man Down | 2:04 | |||||||||
| 12 | Ox Driver's Song | 1:55 | |||||||||
| 13 | The Tex-I-An Boys | 1:30 | |||||||||
| 14 | Sioux Indians | 3:42 | |||||||||
| 15 | Ground Hog | 3:49 | |||||||||
| 16 | Blue Mountain Lake | 2:48 | |||||||||
| 17 | Paddy Works on the Railroad | 2:25 | |||||||||
| 18 | The Young Man Who Wouldn't Hoe Corn | 1:38 | |||||||||
| 19 | Old Joe Clark | 3:56 | |||||||||
| 20 | My Sweetheart in the Mines | 0:28 | |||||||||
| 21 | Holler | 1:20 | |||||||||
| 22 | Arkansas Traveler | 2:42 | |||||||||
| 23 | When I Was Single | 1:18 | |||||||||
| 24 | Wondrous Love | 1:38 | |||||||||
| 25 | Play Party | 1:25 | |||||||||
| 26 | Rye Whiskey | 2:17 | |||||||||
| 27 | The Wayfaring Stranger | 1:13 | |||||||||