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CD #1 |
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| 1 | Blue Gray | 2:47 | |||||||||
| 2 | Blue Gray (alternate take A) | 2:50 | |||||||||
| 3 | Blue Gray (alternate take C) | 2:44 | |||||||||
| 4 | Grayhound | 3:06 | |||||||||
| 5 | Grayhound (alternate take A) | 2:39 | |||||||||
| 6 | Grayhound (alternate take C) | 1:11 | |||||||||
| 7 | A Sinner Kissed an Angel | 3:11 | |||||||||
| 8 | Treadin' | 3:49 | |||||||||
| 9 | Treadin' (alternate take A) | 3:32 | |||||||||
| 10 | Treadin' (alternate take B) | 3:16 | |||||||||
| 11 | April Skies | 3:05 | |||||||||
| 12 | Bright Boy | 2:48 | |||||||||
| 13 | Jackie | 2:34 | |||||||||
| 14 | Farmer's Market | 2:50 | |||||||||
| 15 | Sweet and Lovely | 3:18 | |||||||||
| 16 | Lover Man | 2:23 | |||||||||
| 17 | Scrapple From the Apple | 9:48 | |||||||||
| 18 | Move | 9:02 | |||||||||