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                CD #1 | 
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| 1 | May Ray | 2:33 | |||||||||
| 2 | Jordu | 3:45 | |||||||||
| 3 | Sophisticated Lady | 3:47 | |||||||||
| 4 | Peace Pipe | 3:38 | |||||||||
| 5 | Opus de Funk | 2:58 | |||||||||
| 6 | There’s No You | 3:25 | |||||||||
| 7 | Room 608 | 5:34 | |||||||||
| 8 | No, I Woodyn’t | 3:47 | |||||||||
| 9 | Message to the Messengers | 6:13 | |||||||||
| 10 | Opus de Funk | 7:06 | |||||||||
| 11 | Cheek to Cheek | 4:08 | |||||||||
| 12 | Plebus | 5:31 | |||||||||
| 13 | A Foggy Day | 7:27 | |||||||||
| 14 | Blues for Those Who Thus Desire | 5:48 | |||||||||
| 15 | If This Isn’t Love | 5:53 | |||||||||
| 16 | Too Close for Comfort | 5:39 | |||||||||
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                CD #2 | 
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| 1 | Tin Tin Deo | 9:37 | |||||||||
| 2 | The Surrey with the Fringe on Top | 6:14 | |||||||||
| 3 | Blue Hayes | 5:51 | |||||||||
| 4 | Sunny Monday | 7:45 | |||||||||
| 5 | Visa | 5:51 | |||||||||
| 6 | Mainly for the Don | 7:16 | |||||||||
| 7 | The Other Man’s Grass Is Always Greener | 10:58 | |||||||||
| 8 | A Song for a Sad Lady | 9:38 | |||||||||
| 9 | 100% Proof | 14:01 | |||||||||