12" Vinyl #1 |
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1 | Early in the Mornin’ | 2:47 | |||||||||
2 | Hard Times (Nobody Knows Better Than I) | 2:55 | |||||||||
3 | The Midnight Hour | 3:02 | |||||||||
4 | (Night Time Is) The Right Time | 3:24 | |||||||||
5 | Feelin’ Sad | 2:50 | |||||||||
6 | Ray’s Blues | 2:54 | |||||||||
7 | I’m Movin’ On | 2:13 | |||||||||
8 | I Believe to My Soul | 3:01 | |||||||||
9 | Nobody Cares | 2:40 | |||||||||
10 | Mr. Charles’ Blues | 2:47 | |||||||||
11 | Some Day Baby | 3:00 | |||||||||
12 | I Wonder Who | 2:46 |