| 12" Vinyl #1 | |||||||||||
| A1 | Red Sky at Night | 3:52 | |||||||||
| A2 | Hogarth's Hoe Down | 2:30 | |||||||||
| A3 | I Dream of Jeannie | 2:47 | |||||||||
| A4 | Barnies Tune | 3:30 | |||||||||
| A5 | Cornet Concerto | 6:27 | |||||||||
| B1 | Chinese Take-Away | 4:29 | |||||||||
| B2 | Paradise | 4:44 | |||||||||
| B3 | Paris le Soir | 4:00 | |||||||||
| B4 | Mosaic | 4:43 | |||||||||
| B5 | Stars and Stripes Forever | 3:53 | |||||||||