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12" Vinyl #1 |
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| A1 | Ain't Misbehavin' | 2:45 | |||||||||
| A2 | I'm Beginning to See the Light | 2:25 | |||||||||
| A3 | Body and Soul | 2:55 | |||||||||
| A4 | Rosetta | 2:45 | |||||||||
| A5 | Blue and Sentimental | 2:40 | |||||||||
| A6 | Mohawk Special | 3:20 | |||||||||
| A7 | Peanut Butter Blues | 2:50 | |||||||||
| B1 | Gloria | 3:05 | |||||||||
| B2 | Working Eyes | 2:55 | |||||||||
| B3 | Yesterdays | 2:30 | |||||||||
| B4 | What Is This Thing Called Love? | 2:25 | |||||||||
| B5 | Blues at Noon | 2:55 | |||||||||
| B6 | Liza | 2:55 | |||||||||
| B7 | Lover Man | 2:35 | |||||||||
| B8 | St. Louis Blues | 3:00 | |||||||||