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CD #1 |
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| 1 | Let's Dance | 4:51 | |||||||||
| 2 | Snow Fall | 8:15 | |||||||||
| 3 | Skyliner | 7:12 | |||||||||
| 4 | Moonlight Serenade | 6:12 | |||||||||
| 5 | Intermission Riff | 3:32 | |||||||||
| 6 | In The Mood | 6:16 | |||||||||
| 7 | Goodbye | 6:17 | |||||||||
| 8 | Margie | 7:29 | |||||||||
| 9 | Midnight Sun | 4:53 | |||||||||
| 10 | Moonlight Serenade (Alternate Take) | 4:48 | |||||||||
| 11 | Margie (Alternate Take) | 7:14 | |||||||||
| 12 | Let's Dance (Alternate Take) | 6:16 | |||||||||