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CD #1 |
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| 1 | Columbus Stockade Blues (Hans Theessink, Arlo, Donovan) | 2:52 | |||||||||
| 2 | Portland Town (Arlo) | 2:06 | |||||||||
| 3 | The Cuckoo (Jack Elliott) | 2:48 | |||||||||
| 4 | Freight Train Blues (Hans & Arlo) | 3:42 | |||||||||
| 5 | The Mountain (Donovan) | 3:29 | |||||||||
| 6 | The Sky (Allan Taylor) | 4:20 | |||||||||
| 7 | The Valley (Hans & Donovan) | 4:27 | |||||||||
| 8 | Curtains Of Night (Youra Marcus) | 4:48 | |||||||||
| 9 | Dixie Darling (Arlo & Dolly Parton) | 2:31 | |||||||||
| 10 | Muleskinner Blues (Jack and Arlo) | 4:44 | |||||||||
| 11 | 24 hours A Day (Hans) | 6:21 | |||||||||
| 12 | Epistle To Derroll (Donovan) | 5:34 | |||||||||
| 13 | A Feather Fell (Ralph McTell) | 4:22 | |||||||||
| 14 | Banjo Man (Allan Taylor) | 4:45 | |||||||||
| 15 | The Rock (Billy Connolly) | 2:00 | |||||||||
| 16 | Memories (Happy Traum) | 4:31 | |||||||||
| 17 | Lovesong (Donovan) | 3:03 | |||||||||
| 18 | Willie Moore (Wizz Jones) | 5:10 | |||||||||
| 19 | The Rock (Jack) | 1:35 | |||||||||
| 20 | Goodbye Derroll, Boodbye Friend (Tucker Zimmerman) | 2:44 | |||||||||
| 21 | A Profound And Beautiful Sadness (Derroll Adams) | 1:38 | |||||||||